עורך דין צוואות וירושות

צוואה מאפשרת לכל אדם לקבוע מי יירש את הרכוש שצבר במהלך חייו, לאחר פטירתו.

ללא עריכת צוואה, יחול הסדר הירושה שבחוק, אשר במקרים רבים אינו תואם את רצוננו האישי.

בשל משמעותו של מסמך זה, חשוב מאוד לפנות לעורך דין לענייני משפחה לצורך עריכת צוואה.

תחום הצוואות והירושות מהווה חלק קריטי ומורכב בעולם המשפטי. כעורכת דין המתמחה בתחום זה, אני מבינה את המשמעות הרבה של תכנון מדויק ונכון של הורשת רכוש ונכסים לאחר המוות. בכל יום אני נתקלת במקרים שבהם צוואות שנכתבו בצורה לא נכונה מובילות לסכסוכים משפחתיים ולהפסדים כספיים גדולים. לכן, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות וירושות בעל ניסיון ומקצועיות. במאמר זה אסביר את החשיבות שבתפקידו של עורך דין בתחום הצוואות והירושות, ואענה על שאלות נפוצות בנושא. 

מהי צוואה?

צוואה מלשון "צו" / "ציווי" הינה הדרך המשפטית להביע את רצונכם בקשר לחלוקת רכושכם לאחר מותכם. הצוואה תקבל תוקף לאחר המוות, כאשר היורשים יפנו לרשם לענייני ירושה בבקשה לקיימה.

צוואה היא מסמך בו אדם  קובע  מי יירש את רכושו ונכסיו לאחר מותו בהתאם לרצונו ובחירתו האישית. אדם יכול לצוות את רכושו לכל מי שהוא חפץ בכך על פי רצונו ולא רק לבני משפחתו. ובלבד שהדבר נעשה מרצונו החופשי וללא כפייה. על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי עליה לעמוד בדרישות שנקבעו לכך בחוק.

החשיבות בעריכת צוואה:

מטבע הדברים, כל אדם מעוניין להחליט מי יהיו יורשיו ולשם כך, יש צורך לערוך צוואה, בה מונה המצווה באופן מפורש אל מי יעבור רכושו לאחר מותו ומהו חלקו של כל יורש ברכוש. כאשר אדם הולך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה תקפה, יחול הסדר ברירת המחדל המופיע בחוק הירושה. לכן, אם זה אינו תואם את רצוננו האישי, עלינו לערוך צוואה שתקבע אחרת. עריכת צוואה, חשוב לציין, רלוונטית תמיד, ללא שאלה של גיל או כמה רכוש הספקנו לצבור, שהרי אין אנו יודעים מה יוליד יום. לצד זאת, ישנן סיטואציות בהן ניסוח צוואה הוא חשוב עוד יותר, למשל בעת גירושין, כאשר קיימת ידועה בציבור, ילדים מנישואים שונים וכו'.

עריכת צוואה בגירושין ע"י עורך דין צוואה

אחת הפעולות החשובות ביותר שיש לבצע בעת גירושין היא עריכת צוואה.

הסיבה לכך היא כי כל עוד בני הזוג נשואים ואין צוואה הקובעת אחרת, בני הזוג יורשים זה את זו. משכך, על כל אחד מהם לערוך צוואה המונה יורשים אחרים,

כך שאם מי מהצדדים ילך לעולמו לפני סיומו של הליך הגירושין, בן הזוג שנותר בחיים לא יהיה היורש. עוד נציין, כי אם לבני הזוג יש ילדים קטינים, כדאי למנות בצוואה נאמן לחלקם ברכוש, אשר יקבל החלטות עבורם בנוגע לעיזבון עד הגיעם לבגרות. שאם לא, ההורה השני, אשר הנו האפוטרופוס של הילדים, הוא זה אשר יהיה אחראי לאותו רכוש.

מהן הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה?

על פי חוק הירושה, התשכ”א 1965 צוואה ניתן לערוך בארבע דרכים שונות: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל פה.

עריכת צוואה בכתב יד: חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה ולכלול תאריך וחתימה. צוואה הכתובה בכתב-יד של אדם אחר, שאיננו המצווה (גם אם המצווה עצמו אינו יודע קרוא וכתוב או שמסיבות בריאותיות אינו מסוגל לכתוב)  איננה תקפה, אף אם יוכח שהחתימה עליה היא חתימת המצווה. כתב-היד הוא התנאי הבסיסי בקבלת צוואה מסוג זה. לעומת זאת, אם חסרים תאריך או חתימה במסמך הצוואה יש אפשרות באמצעות ראיות נסיבתיות להסתדר בלעדיהם, אם אכן בית המשפט ישתכנע באמיתות המסמך ובעובדה כי נכתב בכתב ידו של המצווה.

עריכת צוואה בע"פ: נאמרת בעל פה ע"י המצווה העומד למות, בנוכחות שני עדים ובלי כל מסמך כתוב. יש לשים לב כי ישנה דרישה שהמצווה הינו במצב של גסיסה, או עומד למות, או רואה את עצמו כנמצא לפני המוות. ההיגיון העומד מאחורי האפשרות לעריכת צוואה בע"פ טוען כי בשל מצבו הרפואי של מצווה העומד למות או רואה עצמו כעומד למות, כי הוא אינו יכול לערוך צוואה באחת מהחלופות האחרות הקבועות בחוק.

צוואה בע"פ תתקבל כאשר יתקיימו התנאים הבאים –

הדברים נמסרו בפני שני עדים השומעים את לשונו של המצווה.

דברי המצווה נרשמו, עם תאריך והנסיבות לביצוע הצוואה, ונחתם בידי שני העדים והופקד אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה בעל פה בטלה אם חלף חודש ימים לאחר שהנסיבות הצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

עריכת צוואה בפני עדים: הצוואה המוכרת והנפוצה ביותר הינה צוואה בעדים, אשר נערכת בפני שני עדים בגירים מעל גיל 18, שאינם בני משפחה של המצווה. העדים מאמתים בחתימתם את חתימת המצווה בפניהם וכן את חתימתם האחד של השני. צוואה זו נערכת בדפוס. ישנה חשיבות, כי חתימת המצווה תבוצע בפני העדים וקודמת לחתימת העדים.

עריכת צוואה ברשות:  צוואה המוגשת לגורם רשמי כגון: שופט, חבר בית דין רבני, רשם בבית המשפט או נוטריון, או נעשית באמצעותו. ניתן לבצע אותה בעל פה, כאשר המצווה אומר את פרטי הצוואה לנציג הרשות או לחלופין מגיש לו אותם בכתב. במקרה זה אין צורך בחתימת המצווה על הצוואה, השירות כרוך בתשלום אגרה בסך כמה מאות שקלים.

מה ההבדל בין קיום צוואה בפני עדים לצוואה בפני רשות/ נוטריון?

עריכת צוואה בפני נוטריון מעמדה כמעמד צוואה שאושרה בבית משפט ולכן מגדילה את הוודאות לקבילותה של הצוואה.

מהי צוואה הדדית?

מדובר בצוואה משותפת, אותה עורכים בני-הזוג ביחד. במסמך אחד משותף או בשני מסמכים נפרדים, המסתמכת אחד על צוואת השנייה. יחודה של הצוואה ההדדית הוא בכך שבני הזוג יורשים זה את זו וניתן גם לקבוע מי יהיו הנהנים הבאים, אחרי מותם. לצוואה הדדית יתרונות רבים, והעיקרי שבהם הוא מניעת סכסוכי ירושה. הצוואה, לרוב, מגדירה את בן הזוג כיורש יחיד, או מסדירה, בצורה ברורה, את סדר היורשים שאחריו. כאשר מדובר על צוואה הדדית, קיים קושי מסוים באפשרות לבטל את הצוואה, מאחר והמייחד אותה הוא עקרון ההסתמכות ההדדית.

יחד עם זאת על הקושי ניתן להתגבר באמצעות משלוח הידיעה לצד השני על הדבר ובהתאם עריכת צוואה חדשה.

מהו צו קיום צוואה?

קיום צוואה הוא תהליך ההתמודדות עם עזבונו של אדם שמת, שפירושו בדרך כלל חלוקת החובות והנכסים בהתאם לרצונו של המת. צו קיום צוואה הוא מסמך המאשר את נוסח הצוואה ונותן לה תוקף משפטי מחייב לאחר פטירתו של המוריש. צו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה יכולים לדרוש היורשים הכתובים בצוואה.

קיום תנאים בצוואה, מדוע חשוב?

כאשר אדם כותב צוואה, הוא יכול לכלול בה גם תנאים, שיתקיימו באופן אוטומטי בהינתן מצבים מסוימים, או בנסיבות שעלולות להיווצר. כותב הצוואה יכול, כמובן, לכתוב אותה ללא תנאים. תנאים בצוואה הם התניות, המנחות את היורשים כיצד עליהם לנהוג במצבים שעלולים להיווצר בעתיד ועשויים להשפיע על קיום הצוואה.  כותב הצוואה יכול לכלול בה תנאים ככל שיחפוץ, ובלבד שהתנאים הללו יעמדו בדרישות החוק.  אדם יכול להתנות את הירושה לבניו בתנאי שיעלו ארצה. כן יכול כותב ב להתנות את הירושה במילוי חובה אחת או יותר של היורש. לדוגמא – היורש חייב להתחתן לפני קבלת הירושה. תנאי שאינו חוקי לדוגמא, יכול להיות דרישה מהיורש לפגוע באדם אחר, פגיעה פיזית, כלכלית או אחרת, כתנאי לקבלת הירושה.

התנגדות לצוואה, וכיצד להערך נכונה לקראת התנגדות זו?

התנגדות לצוואה הינה תביעה שיש להגיש לרשם לענייני ירושה על מנת למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה. יש להגיש התנגדות לצוואה בכל מצב שבו מתבקשת בקשה לקיום הצוואה וברצונכם למנוע את מתן צו קיום הצוואה. אם תוכח ההתנגדות לצוואה, והצוואה תיפסל ולא יהיה לה תוקף משפטי. הגשת התנגדות לצוואה מחייבת את העותר להוכיח לבית המשפט את עילת ההתנגדות, ולהמחיש את האופן בו הצוואה, אינה עולה בקנה אחד עם רצון המנוח לאשורו. למשל, במידה וישנו חשד לזיוף הצוואה או מעורבות בלתי הוגנת של גורמים בעלי אינטרסים במעמד עריכתה.

ברוב המקרים ניתן למנוע באמצעות נקיטת פעולות נכונות בנקודות זמן קריטיות. הגנה על צוואה ע"י ביצוע פעולות הנדרשות לצורך הבטחת קיום הצוואה ובעיקר – למנוע כל התנגדות לה ובוודאי את פסילתה.

בעת עריכת הצוואה, יש לנקוט בסדרת פעולות אשר ביכולתן לצמצם באופן מהותי את ההסתברות שיגישו התנגדות לקיום הצוואה ובוודאי להפחית את סיכויי ביטולה. הפעולות מתרכזות במנגנוני הגנה המובנים בנוסח הצוואה וכן בבניית ראיות חיצוניות. בעת עריכת הצוואה ניתן להוסיף הוראות שוללות, כגון הוראות אשר מונעות מיורשים מלהגיש התנגדות לקיום צוואה, בכך שנקבע כי מי שיגיש התנגדות, יאבד את מה שרשום לטובתו בצוואה. הוספת ראיות חיצוניות הכוללות הסרטת הצוואה, יצירת חוות דעת רפואית במועד עריכת הצוואה והכללת שאלות מובנות אשר מבהירות את הפרמטרים הנדרשים ממצווה לערוך צוואה, כמו גם שלילת מצבים אשר יש בהם כדי לפגום את הצוואה וקיומה. פניה לליווי משפטי מקצועי מול עורך דין צוואות וירושות בעת עריכת הצוואה, מאפשר לנסח צוואה שתהיה ברורה ומדויקת במישור המשפטי, באופן שיחיל עליה את ההגנות הרלוונטיות במועד הוצאתה אל הפועל.

הוראות נאמנות במסגרת צוואה:

הוראות נאמנות במסגרת צוואה הן הוראות אשר מגדירות אדם שאותו בוחר המוריש בעודו בין החיים, ותפקידו לסייע ליורשים בהבנת הצוואה ובקיומה בהתאם לכתוב בה. החוק אומר שאתם יכולים למסור את הנכסים והממון שלכם לנאמנות, לבן אדם נאמן שאתם סומכים עליו. לאחר מכן, תוכלו לקבוע הנחיות מדויקות לניהול הנכסים או הממון שמסרתם לו והנאמן שבחרתם ינהל אותם לפי הרצון שלכם. ניתן למנות נאמן ספציפי או רנדומלי, לפי בקשתכם. חשוב להדגיש כי לפי הדין בישראל אין חיוב במס על העברת נכסים לנאמנות בצוואה וכך גם ככל שהדבר נוגע להעברת נכסים מן הנאמנות לנהנים. הדבר יכול לסייע במקרים בהם היורשים הם קטינים או יורשים שאין להם את הבשלות והבגרות לנהל עיזבון כזה או אחר, ולכן הוראות נאמנות במסגרת צוואה יכולות לעזור להם לאחר פטירתו של המצווה.

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין צוואה? 

כמומחית בתחום הצוואות, אני רואה כל יום כיצד אנשים אינם מודעים לחשיבות הרבה של עריכת צוואה מסודרת ומדויקת. צוואה היא מסמך משפטי בעל משמעות רבה, ואם היא לא מנוסחת כראוי, היא עשויה להיחשף לפרשנויות שונות או להתבטל לחלוטין. עורך דין צוואות מנוסה יכול לייעץ ולסייע בניסוח צוואה שתשקף את רצונכם באופן ברור, ותעמוד בדרישות החוקיות. 

בנוסף, עורך דין המתמחה בצוואות וירושות יכול להנחות אתכם לגבי האפשרויות השונות שעומדות בפניכם בעת עריכת הצוואה. לדוגמה, האם כדאי לכם לערוך צוואה הדדית עם בן או בת הזוג? האם יש צורך בהקמת נאמנות? כיצד ניתן להבטיח את עתידם הכלכלי של ילדיכם? כל השאלות הללו מצריכות ידע משפטי מעמיק. 

מה תפקידו של עורך דין ענייני צוואה? 

תפקידי כעורכת דין בתחום הצוואות אינו מוגבל רק לניסוח הצוואה עצמה, אלא גם בליווי הלקוח לאורך כל התהליך. אני מספקת ייעוץ מעמיק לגבי ההשלכות המשפטיות והכלכליות של כל החלטה, מסייעת בתכנון העברת הנכסים בצורה היעילה ביותר, ומוודאת שהצוואה תעמוד בכל הדרישות החוקיות. 

עורך דין המתמחה בצוואות יכול לסייע גם לאחר פטירתו של המצווה. זה כולל טיפול בהליכי מתן תוקף לצוואה, סיוע בחלוקת העיזבון וייצוג במקרה של מחלוקות בין יורשים. תפקיד זה דורש ידע משפטי מעמיק, לצד רגישות ויכולת לתווך בין בני משפחה במצבים רגישים ומורכבים. 

מה ההבדל בין עורך דין צוואה לעורך דין שאיננו עוסק בתחום? 

בעוד שכל עורך דין מוסמך יכול לערוך צוואה, ישנם יתרונות משמעותיים בפנייה לעורך דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות. כעורכת דין צוואות וירושות, אני מתמקדת באופן בלעדי בתחום זה, מה שמאפשר לי להיות מעודכנת בכל השינויים בחקיקה ובפסיקות הרלוונטיות. 

בנוסף, הניסיון הרב שצברתי בתחום מאפשר לי לצפות בעיות פוטנציאליות ולמנוע אותן מראש. למשל, אני יודעת כיצד לנסח סעיפים בצוואה באופן שימנע מחלוקות עתידיות בין היורשים, או כיצד להתמודד עם מצבים מורכבים כמו ירושה של עסק משפחתי. 

מתי כדאי לפנות לעו"ד צוואה? 

רבים חושבים שעריכת צוואה היא משימה שיש לדחות לגיל מבוגר, אך זוהי טעות נפוצה. למעשה, כדאי לפנות לעו"ד צוואה בשלב מוקדם בחיים, במיוחד כאשר חלים שינויים משמעותיים בחייכם. למשל, נישואין, לידת ילדים, רכישת נכסים משמעותיים, או התחלת עסק חדש – כל אלה הם אירועים שמצדיקים עדכון או עריכה של צוואה.

חשוב לזכור שצוואה אינה מסמך סטטי. ככל שחייכם משתנים, כך גם רצונותיכם לגבי חלוקת הרכוש עשויים להשתנות. לכן, אני ממליצה ללקוחותיי לבחון מחדש את הצוואה שלהם כל כמה שנים, ולעדכן אותה בהתאם לצורך.

מה קורה אם אין צוואה? 

לא אחת אני נתקלת במקרים שבהם אדם נפטר ללא צוואה, מצב שמוביל לחלוקה של הרכוש לפי חוק הירושה, אשר קובע סדר יורשים קבוע. מצב זה עשוי להוביל לחלוקות רכוש שאינן תואמות את רצונו של הנפטר. בהיעדר צוואה, הירושה מתחלקת לפי קרבת משפחה, ולעיתים זה לא משקף את הרצונות האמיתיים של המנוח.

למשל, אם אדם נפטר בלי צוואה והשאיר בן זוג וילדים, הרכוש יחולק באופן שבן הזוג יקבל 50% והילדים יתחלקו בחלקים שווים ב 50% הנותרים. אולם מה קורה אם הנפטר רצה להקצות חלק גדול יותר לבן הזוג, או אם אחד הילדים היה זקוק לתמיכה כלכלית רבה יותר עקב מצב אישי או בריאותי? ללא צוואה, אין אפשרות להבטיח שהרצונות האישיים של הנפטר יכובדו, וכתוצאה מכך יכולים להתעורר סכסוכים משפחתיים או תוצאה שאינה הוגנת בעיני היורשים. הדבר מדגיש את החשיבות הרבה של ניסוח צוואה ברורה ומפורטת, שתשקף את הרצונות המדויקים של המנוח.

כיצד עורך דין לענייני צוואה יכול לסייע במקרה של מחלוקת? 

לצערי, מחלוקות בענייני ירושה הן דבר נפוץ למדי. כעורכת דין לענייני צוואה, תפקידי הוא לסייע ללקוחותיי להתמודד עם מצבים כאלה באופן היעיל והמקצועי ביותר. זה יכול לכלול ייצוג בבית המשפט במקרה של התנגדות לצוואה, או ניהול משא ומתן בין היורשים כדי להגיע להסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט.

חשוב לזכור שמחלוקות בענייני ירושה הן לא רק מורכבות מבחינה משפטית, אלא גם רגישות מאוד מבחינה רגשית. לכן, אני משתדל תמיד לנקוט בגישה רגישה ומתחשבת, תוך ניסיון למצוא פתרונות שישמרו על היחסים המשפחתיים ככל האפשר.

מדוע חשוב לעדכן את הצוואה באופן קבוע? 

במהלך עבודתי כעורכת דין בתחום הצוואות, אני תמיד מדגישה בפני לקוחותיי את החשיבות שבשמירה על עדכון הצוואה באופן סדיר. החיים מלאים בשינויים, ומה שהיה תקף לפני שנים עשוי לא להיות תואם את המצב הנוכחי. אירועים כמו נישואין, גירושין, לידת ילדים או נכדים, וכן רכישת או מכירת נכסים, עשויים להשפיע באופן ישיר על רצונותיכם בנוגע לחלוקת הרכוש.

בנוסף, יש לקחת בחשבון שינויים בחקיקה או בפסיקה, שעשויים להשפיע על תקפותה של הצוואה או על הדרך שבה היא תפורש בעת הצורך. לכן, אני ממליצה לבחון את הצוואה באופן קבוע, לפחות אחת לכמה שנים, ולעדכן אותה בהתאם לשינויים שחלו בחיים ובחוק. עדכון תקופתי כזה יכול למנוע בעיות בעתיד ולהבטיח שהצוואה תעביר את הרצונות שלכם בצורה מדויקת.

כיצד ניתן להגיש בפועל התנגדות לצו קיום צוואה? 

להגשת התנגדות לצו קיום צוואה, יש לפעול לפי השלבים הבאים:
1. איסוף פרטים אישיים – ציון שם ומספר תעודת זהות של המתנגד, המנוח וכל הזוכים המוזכרים בצוואה.
2. ניסוח ההתנגדות – פירוט נימוקי ההתנגדות והוספת מסמכים תומכים (אם ישנם).
3. תצהיר מאומת – חתימה בפני עורך דין על תצהיר המאשר את העובדות שבכתב ההתנגדות.
4. תשלום אגרה – צירוף קבלה או אישור המעידים על תשלום האגרה הנדרשת.
5. ייפוי כוח (אם יש עורך דין) – במקרה שהמתנגד מיוצג על ידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
6. הגשת ההתנגדות לרשם הירושה – לאחר הגשת ההתנגדות, הרשם בוחן את הבקשה ומעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.
7. הכרעת בית המשפט –

o אם ההתנגדות מתקבלת – יינתנו הנחיות חדשות למימוש הירושה או תתקבל החלטה לבטל את הצוואה.
o אם ההתנגדות נדחית – ההליך מוחזר לרשם הירושה, אשר מעניק צו קיום צוואה.

עריכת צוואה וירושות – אצל עו"ד צוואה בלבד

מעוניינים לערוך צוואה? פנו אל עורך דין לענייני משפחה המתמחה בתחום הצוואות והירושות. עורך הדין יוודא ראשית כל, כי מסמך הצוואה ערוך כהלכה, על פי הכללים שבחוק הירושה. שנית, ידאג הוא לניסוח הצוואה באופן ברור, המשקף את רצון המצווה ולא יותיר אפוא מקום למחלוקת פרשנית בין היורשים בעתיד.

עורכת הדין אביבית מוסקוביץ, עוסקת בדיני משפחה וגירושין מזה שנים רבות, והנה בעלת ידע וניסיון רב בתחום הצוואות והירושות.

עו"ד מוסקוביץ מעניקה ללקוחותיה ייעוץ משפטי מלא בסוגיה זו, תוך מתן פתרונות גם במקרים מורכבים כגון ריבוי נכסים ו/או יורשים, ירושות של נכסים בחו"ל ועוד.

מדוע מומלץ לפנות למשרדנו?  

אנו דוגלים בגישה מקצועית עם רגישות ותשומת לב אישית לכל לקוח. בנוסף, אנו מציעים מגוון שירותים רחב, החל מעריכת צוואות פשוטות ועד לניהול עיזבונות מורכבים וסכסוכי ירושה. עם ניסיון של מעל 25 שנים וצוות מיומן, אנו ערוכים להתמודד עם כל אתגר משפטי בתחום הצוואות והירושות. 

לייעוץ מקצועי ואמין צרו קשר משרד: 03-6133995  נייד: 052-3986655